El mercado norteamericano de cocina y baño según NKBA

20 diciembre, 2024

La Asociación Nacional de Cocina y Baño (NKBA) estadounidense organizó el pasado 5 de diciembre un debate sobre el estado actual del mercado de cocinas y baños de América del Norte. Esta discusión virtual de una hora, también abordó una revisión de los programas del Global Connect 2024 y avanzó información sobre KBIS 2025.

Así, Sherry Qualls, consultora principal de NKBA Global Connect y Tricia Zach, directora de investigación de NKBA , fueron las encargadas de desgranar el mercado de cocina y baño de Estados Unidos.

Las cifras compartidas relativas al mercado norteamericano hasta otoño de 2024, indican que se han mejorado ligeramente las previsiones iniciales de 172.000 millones de dolares (-3%), de manera que estiman cerrar 2024 con 175.000 millones de dólares y un descenso interanual del 2%.

La caída es especialmente acusada en el sector de la construcción de viviendas plurifamiliares por un exceso de oferta localizada y condiciones de financiación restrictivas.

A continuación, el encuentro virtual analizó el comportamiento del sector en los últimos seis años. En este sentido el dato hasta otoño de este año constata un descenso desde la cifra más alta, registrada en 2022, pero aún por encima de los niveles prepandémicos. Actualmente las cifras del sector se sitúan un 18% por encima de los niveles de finales del año 2019.

El mercado de cocinas y baños de EE.UU., según la NKBA.

Tal y como indica NKBA, el hecho de que no existan mayores fluctuaciones en los últimos dos años, ilustra la fuerza subyacente y resistencia del propio mercado.

Un mercado fuerte con algunos puntos débiles

Por otro lado, desglosado por tipo de tipo de construcción, el mercado de nuevas viendas representa el 62% del total y cerrará 2024 con 108.400 millones de dólares (-2,1%). Por su parte, elmercado de la reforma, el 38% restante, sumará 67.000 millones de dólares (-1,7%).

Según la NKBA, los hogares con ingresos medios han aplazado grandes proyectos o los han dividido en partidas más pequeñas. Por su parte, los hogares de altos ingresos, menos sensibles a los tipos de interés, han impulsado la demanda en la industria de cocinas y baños tanto en 2023, como en 2024.

Haciendo balance, el mercado sigue siendo fuerte según NKBA, pero existen algunos puntos débiles en los segmentos mencionados.

En cuanto a los datos del mercado de cocina y baño en el tercer trimestre de 2024, es importante destacar que, aunque indiquen crecimiento, las cifras han disminuido respecto al trimestre anterior. Esto se debe al efecto de la inflación durante los dos últimos años en todas las industrias. Y es que los precios globales desde principios del año 2020 han subido un 20%, el mayor aumento que los Estados Unidos han experimentado en casi cinco décadas.

Asimismo ofrecieron datos por zonas de EE.UU. Así, las menores ventas del tercer trimestre de 2024 del mercado de cocinas y baños se concentraron sobre todo en California, Texas y los estados del suroeste. Mientras que se observan ligeros repuntes de crecimiento en los estados del sureste y del norte.

Previsiones

También ofrecieron las previsiones de las empresas del sector para los próximos 6 meses. Concretamente los factores que consideran que pueden frenar el crecimiento del mercado. En este sentido, los porcentajes son inferiores a los del trimestre precedente. Lo que indica una mejora de expectativas de las empresas del sector. Eso sí, los temas siguen el mismo orden, la incertidumbre del consumidor, la disponibilidad de mano de obra cualificada, el coste de los materiales y los costes de financiación.

Pequeñas y grandes empresas

El siguiente punto que abordaron las ponentes fue el de las limitaciones de crecimiento que presenta el mercado norteamericano a corto plazo. Para 2025 se prevé un 8% de crecimiento en los ingresos, siendo las empresas más pequeñas que sirven al sector las que esperan mayores alcances en las tasas de crecimiento.

Por zonas de EE.UU., las más optimistas en cuanto a crecimiento son Texas, Florida y el Sureste (con expectativas de crecimiento por encima del 10%).

Las empresas con ingresos de 5 a 99 millones de dólares estiman en torno a un 6% de crecimiento, mientras que las más grandes, aquellas con ingresos superiores a 100 millones de dólares, prevén una subida de solo un 4%.

Las empresas más pequeñas tienen más flexibilidad para dirigirse a determinados nichos de mercado y ofrecer servicios especializados que no son tan sensibles al precio, lo que puede explicar sus mayores expectativas de crecimiento.

Posibles Implicaciones de los resultados electorales

Asimismo, las analistas de la NKBA analizaron las posibles implicaciones de los resultados electorales en EE.UU. si se cumplen las promesas de Trump. Por ejemplo, la subida de aranceles podría elevar el precio de las importaciones y con ello los costes de construcción.

Por otro lado si se eliminan las tasas estatales y locales CAP ello podría beneficiar al mercado de la vivienda y la reforma. Asimismo, la desrregulación también fomentará la actividad del sector y abaratará sus costes.

También se espera una ligera inflación para los próximos años y una subida de los tipos de interés a largo plazo. La subida del precio de la vivienda se espera que sea del 6,30%, por lo que los propietarios optarán por la reforma antes que por la compra. Antes de la elección de Trump la subida prevista era del 5,90%.

Además, el endurecimiento de las leyes de inmigración por parte de la administración Trump también afectará negativamente al sector, dificultando la disponibilidad de mano de obra.

En conclusión

Todos los datos ofrecidos pueden resumirse en los siguientes puntos:

El mercado norteamericano de cocinas y baños es fundamentalmente fuerte.
Los modestos descensos en las perspectivas para todo el año 2024 a pesar de las agitadas condiciones económicas hablan de la resiliencia del mercado de K&B.
A los propietarios les encanta invertir en sus casas, por lo que la demanda se fortalecerá, especialmente entre los consumidores del mercado medio, una vez que las tasas hipotecarias y la inflación se moderen o los consumidores se ajusten al nuevo entorno de precios.
La industria de K&B pronostica un crecimiento saludable para 2025: un 8%.
El crecimiento de 2025 no será lineal ni universal. No todas las empresas, segmentos o regiones se recuperarán al mismo ritmo.
Se vigilará de cerca si las promesas de campaña de la Administración entrante realmente resultarán en cambios de política que impacten en la construcción residencial en su conjunto y en la industria de K&B.

Global Connect en KBIS 2025

Al final de este encuentro virtual, Heather Shannon, vicepresidenta sénior de NKBA, avanzó algunos detalles sobre la presencia del programa internacional Global Connect en la feria KBIS 2025, prevista la última semana de febrero en Las Vegas.

La feria de cocinas y baños, junto con la semana de la construcción, ocuparán 100.000 m2 de superficie neta de exposición, y reunirán a unos 800 expositores (más de 600 en KBIS y de ellos, más de 200, internacionales) y alrededor de 117.000 visitantes.

En el pabellón sur se concentrará el hub internacional de la feria con actividades como el International Delegation Program. Este programa ofrece ventajas como acceso VIP a los eventos de NKBA y KBIS, sesiones de networking, formativas y de estrategia, y eventos sociales. Incluye descuentos para los miembros de Global Connect.

En el pabellón sur de la feria también se ubicará el Global Connect Lounge, con mesas redondas e información de los miembros de la red Global Connects. Junto al Global Connect Lounge estarán los Quioscos de producto Global Connect una modalidad de stand llave en mano con una mínima inversión. Es ideal para aquellas empresas que están estableciéndose en EE.UU. y quieren obtener un feedback en KBIS. Suele tener bastante éxito. A ello hay que sumar el programa de pabellones internacionales, como el de Brasil, Italia o Alemania.

Igualmente la organización celebrará un tour con una decena de periodistas internacionales que participarán en diferentes eventos del programa internacional de la feria.